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    政策厚積薄發 健康中國再行動

    時間:2019-07-16 10:52 作者:QQ地帶 我要評論

    兩市繼續小幅低開,股指開盤小幅快速沖高,早間持續弱勢橫盤,下方量能再度顯著萎縮,市場賺錢效應較差。盤面上,健康中國板塊開盤大漲,次新股早間集體爆發,磷化工、氟化工持續活躍,園林板塊盤中異動,OLED午前回暖。
     
     
     
    就近日盤面表現來看,受益于政策利好的持續發酵,健康中國板塊已成為資金目前關注的重點。消息面上,援引東方財富網消息,近日,國務院印發《國務院關于實施健康中國行動的意見》,國務院辦公廳印發《健康中國行動組織實施和考核方案》,國家層面印發《健康中國行動(2019—2030年)》。
     
     
     
    國家衛生健康委員會副主任于學軍在15日召開的國務院政策例行吹風會上說,實施健康中國行動是黨中央國務院的重大決策部署,從當前講是為人民謀幸福、謀健康,從長遠講是為民族謀復興。
     
     
     
    對此,醫藥與醫療器械行業有望在未來直接受益。不過,考慮到當前國家在醫藥領域的帶量采購趨勢,醫藥行業在集中度進一步提升的同時可能持續承壓。因此,醫療器械或將是健康中國行動中最為確定的產業方向之一。
     
     
     
     
     
    一、政策“厚積薄發”,瞄準自主安全可控
     
     
     
    其實,單就“健康中國”行動本身來說,該概念其實早已有之。早在2016年10月,國務院就已正式印發《健康中國2030規劃綱要》。《綱要》明確強調,推動醫藥創新和轉型升級,加強專利藥、中藥新藥、新型制劑、高端醫療器械等創新能力建設。事實上,除了《健康中國2030規劃綱要》,2010年之后,促進國內醫療器械產業發展一直是政策關注的一大重點。
     
     
     
     
     
     
     
    縱觀歷年政策重點可以發現,頂層規劃明顯傾向于推動高端醫療器械設備領域國產自主可控程度進一步提升。實際上,這也是國內當前醫療器械行業正在面臨的一個重大問題。
     
     
     
    機構數據顯示,國內各種主要醫療器械與耗材中,心臟支架、生化診斷等方面的國產產品已經占據了國內50%以上的市場;但是,在內窺鏡、彩超、核磁共振(MRI)等高端檢測診斷設備領域,占據主導地位的依然是進口產品。高端領域中國產自主可控提升空間十分可觀。
     
     
     
     
     
     
     
     
    二、市場潛力巨大,關注方向明確
     
     
     
    整體來看,國內醫療器械市場整體提升空間十分可觀。根據產業數據,截至2016年,中國市場的醫療器械人均消費比例遠低于全球市場平均水平,與發達國家的差距則更為明顯。而從產品細分領域來看,國內醫療器械產業總體明顯偏向低端。
     
     
     
    國產產品不僅在中高端診斷設備存在明顯不足,在高價值醫療耗材方面也還有眾多需要攻克的難關。而立足當前的國內醫療器材市場表現綜合來看,國內醫療器械產業未來的重點發展方向可能集中在兩個方面。
     
     
     
     
     
     
    其一,醫療信息化發展或有望躋身并保持在全球先進水平。一方面,受益于5G通訊網絡的快速發展鋪開,國內發展遠程醫療土壤肥沃。縱觀近兩年的相關消息動向,我國目前已經成功實施了多例基于5G網絡的遠程手術。
     
     
     
    另一方面,從目前的產業格局來說,國內企業在醫療醫院信息系統等醫療信息化應用領域已經具備了一定優勢。例如,A股上市公司中,衛寧健康、東華軟件、東軟集團現在都已經基本打通了從醫院等公共衛生系統到醫保系統之間的信息化通道;萬達信息則實現了全國衛生平臺的大數據服務與互聯互通。
     
     
     
    此外,考慮到國家安全等核心因素影響,國內醫療信息化領域中“強者恒強”的后市格局基本可明確,區域性龍頭企業有望逐步脫穎而出。
     
     
     
     
     
     
    其二,國內傳統醫療器械領域的發展重點可能逐步分化。不可否認,具有高附加值和較高技術門檻的高端醫療器械將是國內企業不斷尋求突破的一大主攻方向;對此,不論是高端產品本身可觀的利潤空間,還是自主安全可控的客觀需求,推動國內企業不斷創新鉆研的動力毋庸置疑。
     
     
     
    這方面,擁有技術與資金優勢的產業龍頭很可能將是帶頭攻堅的核心主力。此外,就“健康中國行動”與當前國內醫療體系改革本身的動向而言,終端需求可能將向下沉淀,中低端市場可能出現新的增量需求。
     
     
     
    簡單來說,不論是國內正在進行的多層級醫療系統改革,亦或是即將大力推行的“健康中國行動”,相關醫療機構與健康監控對于小型國產設備與便攜式醫療器械(例如血壓計、血糖儀等)都存在直接需求。
     
     
     
     
    重點關注:衛寧健康、思創醫惠(東北證券、中信建投)、邁瑞醫療(天風證券、國金證券)、魚躍醫療(招商證券、西南證券)

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